Individuell und persönlich zum Erfolg

Was genau macht ein Finanzberater für private Haushalte?

Der Finanzberater erfüllt die Aufgabe eines Navigationsgeräts: der Fahrer gibt das Ziel ein, welche Zwischenstopps er einlegen möchte und was ihm bei der Fahrt wichtig ist. Der Berater sucht den besten Weg, warnt vor Hindernissen und macht Alternativvorschläge.

Das Fahrzeug wird immer vom Fahrer gesteuert, er trifft alle Entscheidungen. Der Berater unterstützt Ihn dabei.

So sorgt der Finanzberater dafür, dass

•     aus Sparguthaben ein Vermögen wird
•     aus einer Unterkunft Wohneigentum wird
•     sich das Einkommen als Witwe im Vergleich zur Ehefrau nicht ändert
•     der Ruhestand zum längsten Urlaub aller Zeiten wird
•     ein Kranker zu einem attraktiven Patienten seines Arztes wird
•     seine Mandanten ruhig schlafen, da er für Sicherheit bei allen finanziellen Entscheidungen sorgt!

Die Beratung erfolgt ergebnisoffen, ganzheitlich und individuell.

Die Auswahl der passenden Finanzprodukte zur Erreichung der Ziele erfolgt anhand nachvollziehbarer Marktuntersuchungen. Die Entscheidung trifft der Mandant, der Finanzberater versetzt ihn die Lage dazu.

Die Vermittlung der vom Mandanten ausgewählten Finanzprodukte erfolgt schnell und zuverlässig, inklusive Service und Betreuung während der gesamten Laufzeit.